इन्वेन्चरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 12 दिसंबर को खुलेगा

New delhi. इन्वेन्चरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड (“कंपनी”) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम गुरुवार, 12 दिसंबर, 2024 को खुलेगा। एंकर निवेशक बोली तिथि बोली/ऑफ़र खोलने की तिथि से एक कार्य दिवस पहले है, जो बुधवार, 11 दिसंबर, 2024 है। बोली/ऑफ़र बंद होने की तिथि सोमवार, 16 दिसंबर, 2024 है।

ऑफ़र का प्राइस बैंड ₹ 1,265 प्रति इक्विटी शेयर से ₹ 1,329 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 11 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 11 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोलियाँ लगाई जा सकती हैं।

ऑफ़र में इन्वेन्चरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड के ₹ 1 अंकित मूल्य के 18,795,510 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) शामिल है। बिक्री के लिए प्रस्ताव में शामिल हैं — आर्यमान झुनझुनवाला विवेकाधीन ट्रस्ट द्वारा 1,119,300 इक्विटी शेयर तक, आर्यवीर झुनझुनवाला विवेकाधीन ट्रस्ट द्वारा 1,119,300 इक्विटी शेयर, निष्ठा झुनझुनवाला विवेकाधीन ट्रस्ट (“प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक”) द्वारा 1,119,300 इक्विटी शेयर, आशरा फैमिली ट्रस्ट द्वारा 3,376,311 इक्विटी शेयर, राजेशकुमार राधेश्याम झुनझुनवाला (“प्रवर्तक समूह विक्रय शेयरधारक”) द्वारा 26,513 इक्विटी शेयर, अधीत शरद गोगटे द्वारा 98,250 इक्विटी शेयर, अजय माधवन मदतिपरम्बिल द्वारा 139,042 इक्विटी शेयर, अजीत राजगोपाल मेनन द्वारा 72,051 इक्विटी शेयर, एलन द्वारा 104,281 इक्विटी शेयर, अंकुर चुघ द्वारा 69,521 इक्विटी शेयर, अनुराग श्यामसुंदरलाल शर्मा द्वारा 323,572 इक्विटी शेयर, अरिंद्रजीत दत्ता द्वारा 49,126 इक्विटी शेयर, अशित कालरा द्वारा 83,425 इक्विटी शेयर, बर्जिस मीनू देसाई द्वारा 676,549 इक्विटी शेयर, चार्ल्स एडवर्ड ब्राउन द्वारा 5,297 इक्विटी शेयर, क्रिस्टोफर जे स्क्लेफनी द्वारा 101,799 इक्विटी शेयर, क्लेरेंस कार्लटन किंग द्वितीय द्वारा 47,035 इक्विटी शेयर, गौरव जैन द्वारा 33,406 इक्विटी शेयर, गौतम चार द्वारा 1,251,378 इक्विटी शेयर, जेफरी फिलिप फ्रीमार्क द्वारा 1,141,001 इक्विटी शेयर, जॉन बेनार्डेलो द्वारा 86,901 इक्विटी शेयर, जोसेफ बेनार्डेलो द्वारा 3,041,812 इक्विटी शेयर, के सी निशिल कुमार द्वारा 232,341 इक्विटी शेयर, करीन रिबेरो मजमुदार द्वारा 49,126 इक्विटी शेयर, कैथरीन निकोल डेविस द्वारा 266,781 इक्विटी शेयर, मदतिपरम्बिल कृष्णन माधवन द्वारा 130,594 इक्विटी शेयर, मनीष गुप्ता द्वारा 55,617 इक्विटी शेयर, मनु महमूद परपिया (लिन मनु परपिया के साथ संयुक्त रूप से धारित) द्वारा 166,850 इक्विटी शेयर, मयूर प्रवीणकांत संघवी द्वारा 61,290 इक्विटी शेयर, मितुल दीपक ठक्कर द्वारा 219,170 इक्विटी शेयर, निखिल शर्मा द्वारा 3,000 इक्विटी शेयर, परमिंदर बोलिना द्वारा 1,251,378 इक्विटी शेयर, पैट्रिक बर्टन क्लाइन द्वारा 257,873 इक्विटी शेयर, संजीव भूपेंद्र गांधी द्वारा 47,815 इक्विटी शेयर, स्कॉट डी हेवर्थ द्वारा 652,008 इक्विटी शेयर, शेन ह्सिंग पेंग द्वारा 994,233 इक्विटी शेयर, श्रीकांत वडकापुरापु द्वारा 15,000 इक्विटी शेयर, उन्नीकृष्णन पार्थसारथी द्वारा 208,563 इक्विटी शेयर, वरदराजन रामासामी द्वारा 34,760 इक्विटी शेयर और विक्रमजीत सिंह छतवाल द्वारा 63,941 इक्विटी शेयर तक (“व्यक्तिगत विक्रय शेयरधारक”, प्रमोटर विक्रय शेयरधारक और प्रमोटर समूह विक्रय शेयरधारक, “विक्रय शेयरधारक”) (“बिक्री के लिए प्रस्ताव” या “प्रस्ताव”)।

इस ऑफर में ₹1 अंकित मूल्य के 65,000 इक्विटी शेयरों तक का आरक्षण शामिल है, जो कुल मिलाकर ₹[●] मिलियन तक है, जो पात्र कर्मचारियों द्वारा सदस्यता के लिए हमारे पोस्ट-ऑफर पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल (“कर्मचारी आरक्षण हिस्सा”) के 5% से अधिक नहीं है। कर्मचारी आरक्षण हिस्से को घटाने वाले ऑफर को इसके बाद “नेट ऑफर” कहा जाता है। ऑफर और नेट ऑफर हमारी कंपनी की फुली डाइल्यूटेड पोस्ट-ऑफर पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल का क्रमशः [●]% और [●]% होगा।

यह ऑफर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के नियम 19(2)(बी) के अनुसार किया जा रहा है, जैसा कि संशोधित (“एससीआरआर”), सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के रेगुलेशन 31 के साथ पढ़ा गया है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(2) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध ऑफर का कम से कम 75% योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (“क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है और इस तरह के आवंटन का आधार कंपनी द्वारा विवेकाधीन होगा,सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, बीआरएलएम के परामर्श से (“एंकर निवेशक हिस्सा”), जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा। ऐसा घरेलू म्यूचुअल फंडों से उस मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन होगा, जिस पर एंकर निवेशकों को आवंटन किया जाता है (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”)।

इसके अलावा, क्यूआईबी हिस्से का 5% (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) केवल म्यूचुअल फंड को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या इससे अधिक प्राप्त होने के अधीन, और क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी (एंकर निवेशकों के अलावा) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या इससे अधिक प्राप्त होने के अधीन। इसके अलावा, शुद्ध प्रस्ताव का 15% से अधिक हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों (“गैर-संस्थागत श्रेणी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से गैर-संस्थागत श्रेणी का एक-तिहाई हिस्सा 0.20 मिलियन रुपये से 1.00 मिलियन रुपये के बीच आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और गैर-संस्थागत श्रेणी का दो-तिहाई हिस्सा 1.00 मिलियन रुपये से अधिक आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा।

गैर-संस्थागत श्रेणी की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी एक में कम अभिदान को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार गैर-संस्थागत श्रेणी की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों।

इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, शुद्ध प्रस्ताव का 10% से अधिक खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (“खुदरा श्रेणी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर उनसे प्राप्त वैध बोलियों के अधीन। इसके अलावा, कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे, प्रस्ताव मूल्य पर या इससे अधिक पर उनसे प्राप्त वैध बोलियों के अधीन।

सभी बोलीदाता (एंकर निवेशकों को छोड़कर) अनिवार्य रूप से केवल एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (“एएसबीए”) प्रक्रिया के माध्यम से इस ऑफर में भाग लेंगे और अपने संबंधित बैंक खाते का विवरण प्रदान करेंगे (यूपीआई मैकेनिज्म का उपयोग करने वाले यूपीआई बोलीदाताओं के लिए यूपीआई आईडी सहित) जिसमें बोली राशि स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (“एससीएसबी”) या प्रायोजक बैंक द्वारा अवरुद्ध की जाएगी। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशक भाग में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

कंपनी के इक्विटी शेयरों को BSE लिमिटेड (“BSE”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (“NSE”, BSE के साथ, “स्टॉक एक्सचेंज”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जे एम फाइनेंशियल लिमिटेड, जे पी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

इन्वेन्चरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड एक प्रौद्योगिकी-सक्षम स्वास्थ्य सेवा समाधान प्रदाता है। कंपनी अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में चिकित्सक उद्यमों की सहायता करने वाला एक देखभाल सक्षम मंच प्रदान करती है, जिसका ध्यान अमेरिकी बाजारों पर है। वे एक व्यापक मंच प्रदान करते हैं जो आउटपेशेंट और इनपेशेंट देखभाल में स्वास्थ्य सेवा उद्यमों को सक्षम बनाता है। वे आउटपेशेंट और इनपेशेंट देखभाल संगठनों के लिए एक अग्रणी भागीदार हैं। वे स्वास्थ्य सेवा संगठनों को बेहतर नैदानिक देखभाल प्रदान करने, जनसंख्या स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने और अपने राजस्व को अनुकूलित करते हुए और परिचालन लागत को कम करते हुए “फी फॉर वैल्यू” मॉडल में बदलाव करने में सक्षम बनाते हैं।